Клаус, Элайджа и Ребекка в 20-х годах активно участвовали в жизни города Новый Орлеан. Они тайно управляли его жителями, сделав его очень удобным для жизни сверхъестественных существ. Здесь, в городе клубов и алкоголя их существование превратилось в сплошное веселье. Однако, внезапное появление Майкла лишило их стабильности. Теперь, спустя годы, Древние вампиры вновь возвращаются в город, где держится уникальный баланс сил между вампирами, ведьмами и оборотнями, однако видимое спокойствие таит многие интриги.

В конце второго сезона с помощью Крюка и его корабля Эмма, Мэри Маргарет, Дэвид, мистер Голд и Регина использовали последний волшебный боб, чтобы последовать за Генри, Грегом и Тамарой... в Неверленд. Первое на повестке дня в этом сезоне: спасти Генри. Но Неверленд - гораздо более мрачное место, чем вы думаете, и чтобы выполнить миссию, нашим героям придется столкнуться с противником более могущественным, чем сам Темный. Что Питеру Пэну нужно от Генри? Смогут ли наши герои забыть разногласия и работать вместе? Вылечат ли Аврора, Мулан и принц Филип Нила и вернут ли его к семье? Новые сказочные персонажи (Робин Гуд, русалочка Ариэль) появятся и старые знакомые вернутся.

В конце второго сезона с помощью Крюка и его корабля Эмма, Мэри Маргарет, Дэвид, мистер Голд и Регина использовали последний волшебный боб, чтобы последовать за Генри, Грегом и Тамарой... в Неверленд. Первое на повестке дня в этом сезоне: спасти Генри. Но Неверленд - гораздо более мрачное место, чем вы думаете, и чтобы выполнить миссию, нашим героям придется столкнуться с противником более могущественным, чем сам Темный. Что Питеру Пэну нужно от Генри? Смогут ли наши герои забыть разногласия и работать вместе? Вылечат ли Аврора, Мулан и принц Филип Нила и вернут ли его к семье? Новые сказочные персонажи (Робин Гуд, русалочка Ариэль) появятся и старые знакомые вернутся.